昆明城投公司2021年非金融企業(yè)定向債務(wù)融資工具PPN發(fā)行承銷商選聘項目（二次）競爭性談判公告
機械電子電器,   云南   
招標編號：KCFW-2021-03575  招標編碼：CBL_20210330_104701388
開標時間：2021-04-13  標訊類別： 國內(nèi)招標
資金來源： 其它  

項目編號： KCFW-2021-03575
1.選聘條件

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2.項目概況與服務(wù)范圍
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2.1項目概況：為落實國家在城市更新領(lǐng)域的相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行10億元的非金融企業(yè)定向債務(wù)融資工具PPN，期限3年，募集資金用于償還金融機構(gòu)借款、補充流動資金及其他合法合規(guī)的用途，需要通過競爭性談判方式選定承銷商。

2.2談判范圍：承銷商負責(zé)設(shè)計發(fā)行具體方案、組織項目申報材料、溝通協(xié)會進行注冊備案、銷售以及后續(xù)管理等工作；預(yù)估發(fā)行利率結(jié)合債券發(fā)行定價機制，發(fā)行票面利率采取參照銀行間市場交易商協(xié)會公布的同期限非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值（主體、債項AA+）+風(fēng)險溢價組成方式預(yù)估，并承諾在承諾范圍內(nèi)完成本次債務(wù)融資工具的發(fā)行工作。
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2.3預(yù)計服務(wù)費用及收費標準：預(yù)估承銷費率為0.3%/年，下浮比例不超過預(yù)估承銷費率的25%，超過競標控制價的報價以作廢處理。

2.5承銷方式：余額包銷的方式進行。

2.6服務(wù)地點：昆明市。

2.7發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過六個月。若超過六個月，招標人有權(quán)解除債券承銷協(xié)議。

2.8服務(wù)質(zhì)量要求：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標準，滿足招標人要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。

2.9承銷商選聘數(shù)量：1家（可為聯(lián)合體）。
3.競標人資格要求

3.1競標人須是中華人民共和國境內(nèi)注冊，有能力為本項目提供服務(wù)的承銷商，須為中國銀行間市場交易商協(xié)會確定的具有主承銷商資格的金融機構(gòu)或其分支機構(gòu)，具有債券承銷能力和余額包銷的能力，提供有效的執(zhí)業(yè)證照，否則做廢標處理；
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3.2具有中國銀行保險監(jiān)督管理委員會依法頒發(fā)的《金融許可證》的商業(yè)銀行或中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》的證券公司（按中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]4號規(guī)定，暫未更換許可證的，可提供有效的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》）；商業(yè)銀行需在2020年銀行保險機構(gòu)公司治理監(jiān)管評估結(jié)果中達到C級及以上，券商需在2020年證券公司分類評價結(jié)果中綜合評定級別在B級及以上；

3.3競標人2018年1月1日至今至少擁有一次成功發(fā)行或參與發(fā)行債券的經(jīng)驗（須提供相關(guān)證明材料：業(yè)績證明材料可以是合同或業(yè)主出具的用戶證明材料或者國家監(jiān)管機構(gòu)的批準文件或相關(guān)債券募集說明書封面（加蓋競標人公章）或完整的Wind查詢界面截圖；

3.4近三年（2018年1月1日至2020年12月31日）沒有因超短期融資券（SCP）、短融（CP）、中期票據(jù)（MTN）、私募債（PPN）等承銷業(yè)務(wù)出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(gòu)（交易商協(xié)會、證監(jiān)會）給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形；

3.5財務(wù)狀況：競標人具有健全的財務(wù)會計制度，提供2018年、2019年經(jīng)第三方審計的財務(wù)報表或?qū)徲媹蟾妫?018年后成立的公司提供成立至今的財務(wù)報表或?qū)徲媹蟾妗?br />
3.6單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目投標，否則相關(guān)投標均無效。

3.7本次競談允許聯(lián)合體投標。應(yīng)滿足下列要求：①允許不低于兩個（含兩個）法人或其他組織組成一個聯(lián)合體，以一個競標人的身份參與談判；聯(lián)合體參與談判的，需明確牽頭人；②聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂共同投標協(xié)議，明確約定聯(lián)合體牽頭人及各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任；③聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目（標段）中投標；④聯(lián)合體中標后，由聯(lián)合體共同與招標人簽訂合同，聯(lián)合體各成員向招標人承擔(dān)連帶責(zé)任；⑤聯(lián)合體投標需符合以上競標人資格要求，且以資質(zhì)高的為準。

4.競爭性談判文件的獲取

4.1凡有意參加的競標人，請于2021年3月30日至2021年4月8日（法定公休日，法定節(jié)假日除外），每日上午9：00時至11:00時，下午14:00時至17:00時(北京時間，下同)獲取競爭性談判文件。

4.2競爭性談判文件每套售價400元，不退。

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1響應(yīng)文件遞交截止時間為2021年4月13日09時30分。

5.2逾期送達或者未送達指定地點的響應(yīng)文件，發(fā)行人不予受理。
聯(lián)系人：李工
電 話：176 1039 8736
郵 箱：17610398736@163.com

注：請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
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