南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司境外債券全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)
招標(biāo)編號：FZJT202108-G3-012招標(biāo)人：南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司
資金來源：其它
招標(biāo)受南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司的委托，就南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司境外債券全球協(xié)調(diào)人采購（招標(biāo)編號：FZJT202108-G3-012）項目，進(jìn)行招標(biāo)采購，歡迎符合資格條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、項目概況
1、項目名稱：南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司境外債券全球協(xié)調(diào)人采購；
2、項目編號：FZJT202108-G3-012；
3、發(fā)行主體：南寧新技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)開發(fā)總公司；
4、發(fā)行架構(gòu)：跨境直發(fā)；
5、債券類型：高級無抵押定息債券；
6、貨幣類型：美元或其他幣種；
7、發(fā)行金額：等值3億美元；
8、發(fā)行年期：不超過3年，視市場情況確定；
9、上市地點：香港交易所/新加坡交易所/澳門交易所；
10、預(yù)計發(fā)行時間：2021年12月前根據(jù)市場窗口擇機(jī)發(fā)行；
11、資金用途：補(bǔ)充營運現(xiàn)金流、項目投資、償還債務(wù)等；
12、承銷費率（z高限價）：2.7‰/年；
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二、采購服務(wù)內(nèi)容
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承銷商制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：
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2、配合完成募集說明書及其摘要的起草和其他本次發(fā)行有關(guān)的文件，向公司推薦其他中介機(jī)構(gòu)，并出具相關(guān)證明文件證實被推薦中介機(jī)構(gòu)具備豐富的境外債業(yè)務(wù)經(jīng)驗與收費價格的合理性，確保中介機(jī)構(gòu)具備業(yè)務(wù)實力、工作效率與價格優(yōu)勢，并協(xié)助公司完成其他中介機(jī)構(gòu)委任。協(xié)調(diào)整個執(zhí)行程序及其他中介機(jī)構(gòu)，并明確各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，準(zhǔn)備中介機(jī)構(gòu)所需資料，制作撰寫相關(guān)材料，跟進(jìn)各中介進(jìn)度及存在問題；
3、審閱、評估及翻譯相關(guān)發(fā)行文件內(nèi)容,就擬發(fā)行債券的交易結(jié)構(gòu)、發(fā)行規(guī)模、利率、定價、到期日、時間節(jié)點和交易結(jié)構(gòu)等提供指導(dǎo)，就債券發(fā)行擬定契約/條款和其他相關(guān)交易文件進(jìn)行談判和討論；
4、聯(lián)系潛在投資者，就交易的營銷提供指導(dǎo)，并且協(xié)助準(zhǔn)備給潛在投資者的適當(dāng)?shù)年愂稣f明；輔導(dǎo)海外評級工作；準(zhǔn)備路演推介材料、協(xié)調(diào)路演行程安排；簿記建檔、定價、配售債券、售后市場支持；
5、協(xié)助完成海外資金回流的登記和備案等承銷商及全球協(xié)調(diào)人相關(guān)服務(wù)職能工作。
三、投標(biāo)人資格
1.本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備：①具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，②具有境外債券發(fā)行的承銷商資格，擁有香港證監(jiān)會1號牌照、4號牌照。
2.信譽(yù)要求：具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止從事境外發(fā)債業(yè)務(wù)(提供承諾函)。
3.人員要求：熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力，有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項目負(fù)責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗。
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四、報名及招標(biāo)文件發(fā)售辦法
1、報名期間：2021年08月31日至2021年09月06日（法定工作日：09：00-12:00；15:00-18:00）。
2、報名方式：現(xiàn)場報名或郵件報名。
3、報名資料：
現(xiàn)場報名提供的材料：潛在投標(biāo)單位經(jīng)辦人憑身份證原件及身份證復(fù)印件現(xiàn)場報名并購買招標(biāo)文件電子版。
郵件報名提供的材料：潛在投標(biāo)單位經(jīng)辦人憑身份證復(fù)印件及轉(zhuǎn)賬憑證掃描成PDF發(fā)送至郵箱（郵件需注明投標(biāo)單位名稱、項目名稱、項目編號及投標(biāo)人指定郵箱），發(fā)送郵箱后聯(lián)系采購代理機(jī)構(gòu)報名登記，采購代理機(jī)構(gòu)審核無誤后，將招標(biāo)文件電子版發(fā)送至投標(biāo)人指定郵箱。
4、招標(biāo)文件發(fā)售地址：廣西南寧市
5、電子版招標(biāo)文件售價：每份500元，售后不退。
6、本項目不接受未進(jìn)行報名登記并購買招標(biāo)文件的投標(biāo)單位進(jìn)行投標(biāo)。
五、開標(biāo)時間及地點
1、開標(biāo)時間：2021年09月23日10時00分
2、開標(biāo)地點：廣西南寧市
六、投標(biāo)文件遞交時間、截止時間及地點
1、紙質(zhì)投標(biāo)文件遞交時間:投標(biāo)截止時間前1小時內(nèi)。
2、投標(biāo)文件遞交的截止時間（開標(biāo)時間）同開標(biāo)時間。
3、投標(biāo)文件遞交地點：廣西南寧市
4、逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的投標(biāo)文件，招標(biāo)人拒絕接受。
特別說明：
為做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，投標(biāo)人可自行選擇到現(xiàn)場遞交投標(biāo)文件或通過郵寄送達(dá)，具體要求如下：
采用現(xiàn)場遞交方式送達(dá)：
1.投標(biāo)單位可自行安排授權(quán)代表（限1人）現(xiàn)場參加項目的開標(biāo)活動，并對投標(biāo)文件作出澄清、說明或補(bǔ)正（如評標(biāo)評審過程需要）。
2.投標(biāo)文件現(xiàn)場遞交地址：廣西南寧市，逾期送達(dá)或未按要求密封將予以拒收。
3.投標(biāo)文件現(xiàn)場遞交接收時間：投標(biāo)截止時間止前。
4.如因投標(biāo)人未遵守南寧市疫情防控要求而導(dǎo)致逾期遞交或無法遞交所產(chǎn)生的后果由投標(biāo)單位自行負(fù)責(zé)。投標(biāo)單位應(yīng)自行評估風(fēng)險，招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此帶來的任何責(zé)任。
采用郵寄方式送達(dá)：
1.投標(biāo)文件必須在遞交投標(biāo)文件截止時間前送達(dá)投標(biāo)文件郵寄地址，采購代理機(jī)構(gòu)工作人員簽收郵寄包裹的時間即為投投標(biāo)文件的送達(dá)時間，逾期送達(dá)的投標(biāo)文件無效。逾期送達(dá)的，后果由投標(biāo)單位自行承擔(dān)。
2.為確保疫情防控期間郵寄包裹能及時送達(dá)，投標(biāo)單位應(yīng)充分預(yù)留投標(biāo)文件郵寄、送達(dá)所需要的時間，應(yīng)選擇郵寄運送時間有保障的快遞公司寄送投標(biāo)文件。
3.投標(biāo)人按照招標(biāo)文件要求裝訂密封好投標(biāo)文件后，應(yīng)使用不透明、防水的郵寄袋或箱子再次包裹已密封的投標(biāo)文件，并在郵寄袋或箱子上粘牢注明項目名稱、項目編號、有效的電子郵箱、投標(biāo)單位名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式的紙質(zhì)表格。
4.投標(biāo)文件郵寄接收時間：自招標(biāo)發(fā)布之時起至投標(biāo)截止時間止的正常工作時間，正常工作時間是指每天9:00-12:00，15:00-18:00，雙休日和法定節(jié)假日不接收投標(biāo)文件。


聯(lián)系人：郝亮（經(jīng)理）
電話：010-58977952
手機(jī)：13146799092
傳真：010-58977952
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