昆明城投公司2021年公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘招標(biāo)
投-資金額：300000.0萬元
一.談判條件
昆明城投公司2021年公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘項目。采購人為 昆明市城建投-資開發(fā)有限責(zé)任公司，現(xiàn)對 本項目選聘主承銷商采用競爭性談判方式進行確定，歡迎符合條件的潛在競標(biāo)人參加報名競標(biāo)。
二. 項目概況與談判范圍
2.1項目概況：昆明城投公司擬在深/上交所發(fā)行額度不超過30億元的公開公司債券，期限不超過3年，募集資金用于償還有息負(fù)債和補充流動資金及其他合法合規(guī)的用途。
2.2項目地點：云南省昆明市。
2.3談判范圍：承銷商負(fù)責(zé)設(shè)計發(fā)行具體方案、組織項目申報材料、溝通深/上交所進行注冊備案、銷售以及后續(xù)管理等工作，發(fā)行利率主要根據(jù)市場情況確定。
2.4服務(wù)期限要求：自合同簽訂之日起至服務(wù)工作完成之日止，并在發(fā)行人規(guī)定時間內(nèi)完成債券審批，擇機發(fā)行。
2.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：有效溝通深/上交所進行發(fā)行審批，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。
2.6標(biāo)段劃分：本項目不劃分標(biāo)段。
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2.10中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、初步評審、詳細(xì)評審，并按詳細(xì)評審得分由高至低的順序推薦前三名成為中選候選人，即為承銷團成員。其中，第-一名為主承銷商，第二名、第三名為聯(lián)席主承銷商。
2.11談判報價確定：談判報價由承銷費和預(yù)估發(fā)行票面利率組成，其中承銷費應(yīng)按中選候選人各自中標(biāo)承銷費率的算術(shù)平均值確定，且不高于監(jiān)管的相關(guān)指導(dǎo)價格0.3%/年的預(yù)估承銷費率，下浮比例不超過預(yù)估承銷費率的25%，否則作廢標(biāo)處理。
預(yù)估發(fā)行利率結(jié)合債券發(fā)行定價機制，發(fā)行票面利率采取近三個月同區(qū)域、同品種、同期限、同評級的發(fā)行主體一級市場發(fā)行票面利率的算術(shù)平均數(shù)（以wind查詢數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）+風(fēng)險溢價組成方式預(yù)估，如近三個月無相關(guān)主體一級市場發(fā)行，則可選定近六個月內(nèi)（六個月內(nèi)也無相關(guān)數(shù)據(jù)的以3個月為基數(shù)以此類推至九個月或十二個月及以上）相關(guān)主體的發(fā)行情況作為統(tǒng)計基礎(chǔ)，競標(biāo)人自行預(yù)估風(fēng)險溢價，并承諾超出預(yù)估發(fā)行票面利率的，則由承銷商承擔(dān)超出部分的利率。（未出具承諾按否決投標(biāo)處理）。
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三. 競標(biāo)人資格要求
3.1資格要求：（1）競標(biāo)人須為中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格的金 融機構(gòu)。（2）競標(biāo)人須須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，具備公開公司債券或公司債券的承銷資質(zhì)，且余額銷的能力。
3.2 業(yè)績要求：競標(biāo)人近三年（2018年至今）至少承擔(dān)過1項及以上（含1項）深/上交所債券品種承銷業(yè)績，提供中標(biāo)通知書或合同協(xié)議書或業(yè)主證明或國 家監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)文件或相關(guān)債券募集說明等業(yè)績證明材料。
3.3 信譽要求：（1）自2019年1月1日至今無因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟記錄被項目所在地建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺列入黑名單；投標(biāo)人在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)，無因企業(yè)不良行為記錄被項目所在地行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格，無財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)，沒有被項目所在地政-府或國 家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形；
（2）未出現(xiàn)“信用中國”的“失信懲戒”情形；未被列入“信用中國”的“失信被執(zhí)行人”和“重大稅收違法案-件當(dāng)事人”名單內(nèi)。
3.4 競標(biāo)人須按照《昆明市人民政-府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》昆國資發(fā)〔2020〕116號規(guī)定進行相關(guān)承諾。
3.5本項目不接受聯(lián)合體競標(biāo)。
四. 競爭性談判文件的獲取
4.1凡有意參加競標(biāo)者，請于2021年10月14日至2021年10月25日，每日上午09：00時~11：00時，下午14：00時~17：00時（北京時間，下同）購買競爭性談判文件：
線上購買：競標(biāo)人須將以下資料：擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定表人身-份-證明書掃描件及擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定表人身-份-證掃描件加蓋公章、擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定表人授權(quán)委托書掃描件及授權(quán)委托人身-份-證掃描件加蓋公章掃描后連同競標(biāo)人基本信息（含：公司名稱、公司賬戶信息、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱）等資料，發(fā)送至指定郵箱后，聯(lián)系理機構(gòu)指定聯(lián)系人購買競爭性談判文件。
4.2 競爭性談判文件每套售價400元，售后不退。
4.3報名成功后，競爭性談判文件將以電子版形式（格式為*PDF）發(fā)送至各競標(biāo)人。采購人及招標(biāo)理機構(gòu)不提供郵購競爭性談判文件服務(wù)。
五.競爭性談判申請文件的遞交
5.1競爭性談判申請文件遞交的截止時間及競標(biāo)時間為2021年10月27日10時00分。
5.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點的競爭性談判申請文件，采購人不予受理。
聯(lián)系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
注：報 名 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
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