南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司承銷商招標(biāo)
招標(biāo)編碼：CBL_20211223_105442494
招標(biāo)人：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
資金來源： 其它

一、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目編號(hào)：

2、項(xiàng)目名稱：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司選定帆開公司債券的承銷商采購(gòu)項(xiàng)目

3、采購(gòu)方式：競(jìng)爭(zhēng)性磋商

4、預(yù)算固定費(fèi)率（最高限價(jià)）：固定承銷年化費(fèi)率上限為1‰/年；

5、采購(gòu)需求：

5.1服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負(fù)責(zé)牽頭制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購(gòu)人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、申報(bào)材料報(bào)送、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付等服務(wù)；

5.2標(biāo)段劃分: 1個(gè)標(biāo)段；

5.3債券性質(zhì)：帆開發(fā)行公司債券；

5.4發(fā)行規(guī)模：不超過20億元人.民幣；

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5.6承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷本次債券。按照證券交易所批復(fù)的發(fā)行規(guī)模，成交人必須在約定時(shí)限內(nèi)對(duì)本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。如簿記建檔發(fā)行當(dāng)日，投資人實(shí)際認(rèn)購(gòu)總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負(fù)責(zé)余額包銷（成交人必須在本期債券掛網(wǎng)發(fā)行前完成余額包銷審批流程），包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。
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5.7承銷費(fèi)用：承銷費(fèi)用=固定承銷費(fèi)用+浮動(dòng)承銷費(fèi)用。固定承銷費(fèi)用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×固定承銷年化費(fèi)率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷年化費(fèi)率上限為1‰/年，浮動(dòng)承銷費(fèi)用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×（預(yù)估綜合年化成本-債券實(shí)際票面利率-成交固定承銷年化費(fèi)率）×獎(jiǎng)勵(lì)比率。其中，預(yù)估綜合年化成本=預(yù)估債券票面利率+預(yù)估固定承銷年化費(fèi)率，預(yù)估債券票面利率以近兩年河南省內(nèi)AA+公司同品種同期限債券發(fā)行平均利率為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實(shí)際情況由采購(gòu)方最終核定。獎(jiǎng)勵(lì)比率為固定值40%。成交供應(yīng)商須負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目發(fā)起過程中的律師事務(wù)所、評(píng)級(jí)公司、評(píng)估公司、會(huì)計(jì)事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)并承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用由采購(gòu)人直接從應(yīng)向成交人支付的承銷服務(wù)費(fèi)中扣除并依據(jù)合同支付給對(duì)應(yīng)中介機(jī)構(gòu)。原則上審計(jì)、律所、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)由采購(gòu)人選定。浮動(dòng)承銷費(fèi)用金額設(shè)置上限，金額不超過固定承銷費(fèi)用，固定承銷費(fèi)用和浮動(dòng)承銷費(fèi)用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購(gòu)人核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)支付。

5.8服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：成交的供應(yīng)商要以保障采購(gòu)人本次債券發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準(zhǔn)確、充分的完成申報(bào)材料及申報(bào)方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見的回復(fù)。

5.9服務(wù)地點(diǎn)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司；

5.10服務(wù)時(shí)間要求：
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5.10.1申報(bào)時(shí)間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)（包括審計(jì)、律所、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)），確保在承銷服務(wù)合同生效后3個(gè)月內(nèi)將發(fā)債申報(bào)材料遞交至上海證券交易所。

5.10.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人須在取得批文后1個(gè)月內(nèi)將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項(xiàng)目是否接受聯(lián)合體投標(biāo)：是

7、本項(xiàng)目是否允許分包：不允許

二、響應(yīng)人資格要求：

1、響應(yīng)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，具有合格有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2、響應(yīng)人應(yīng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的公司債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，且需具備有效合規(guī)的《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

3、如響應(yīng)人為全國(guó)性企業(yè)所設(shè)立的區(qū)域性分支機(jī)構(gòu)的，需提供總公司（總機(jī)構(gòu)）授權(quán)文件或提供地市級(jí)以上機(jī)構(gòu)（含地市級(jí)機(jī)構(gòu)）授權(quán)文件（如分支機(jī)構(gòu)已是市級(jí)或市級(jí)以上機(jī)構(gòu)，則無需再提供授權(quán)書），如無明顯確定為市級(jí)或市級(jí)以上機(jī)構(gòu)需提供相關(guān)證明。

4、近兩年（從投標(biāo)截止日起往前推算24個(gè)月，具體以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）承銷過評(píng)級(jí)為AA+主體的公司債券發(fā)行成功案例至少1項(xiàng)。（需提供信息披露（wind）截圖及合同協(xié)議書并加斧章）

5、響應(yīng)人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢結(jié)果截圖并加蓋單位公章；近三年（投標(biāo)文件遞交截止日向前36個(gè)月）無監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰記錄（提供承諾書或監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的證明書，格式自擬，并加斧章）。

6、響應(yīng)人需對(duì)響應(yīng)文件內(nèi)容真實(shí)性作出承諾。（如為聯(lián)合體，各方均需承諾，提供承諾書，格式自擬）。

7、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體參加響應(yīng)。聯(lián)合體響應(yīng)的，應(yīng)滿足下列要求：聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，并應(yīng)在響應(yīng)文件中提交聯(lián)合體各方的資格證明文件并注明牽頭人及各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購(gòu)人承擔(dān)連帶責(zé)任。聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中參加響應(yīng)。

三、獲取競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件

1、獲取文件時(shí)間：2021年 12 月 24日—2021年 12月30日（節(jié)假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時(shí)間，下同）。 

2、文件售價(jià)：人.民幣1000元/份（售后不退）。

四、提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間：2022年1月4日15時(shí)00分（北京時(shí)間）；
聯(lián)系：李 工 電話:176 1039 8736  郵 箱：17610398736@163.com，成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件和部分招標(biāo)文件等。
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