昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項(xiàng)目招標(biāo)
招標(biāo)人：昆明市城建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
資金來(lái)源： 其它  
昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
1．談判條件
昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：云鑫招字2021-10-254）已由相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)進(jìn)行，發(fā)包人為昆明市城建投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，現(xiàn)發(fā)包人委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)本次項(xiàng)目組織進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判（非政府采購(gòu)項(xiàng)目），特邀請(qǐng)有實(shí)力的單位參與本次項(xiàng)目的談判。
2．項(xiàng)目概況與發(fā)包范圍
2.1項(xiàng)目概況：發(fā)包人擬在香港交易所發(fā)行額度不超過(guò)5.145億元美元境外債券（*終以注冊(cè)備案額度為準(zhǔn)），期限3年，募集資金用于償還2022年10月到期的上一期境外美元債券本息等，需要通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選定承銷商。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如需）、境內(nèi)外律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信托人、印刷（翻譯）商等中介機(jī)構(gòu)由全球協(xié)調(diào)人指定，中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用包含在總承銷費(fèi)用中，其中總承銷費(fèi)用分為包含國(guó)際評(píng)級(jí)費(fèi)用和不含國(guó)際評(píng)級(jí)費(fèi)用兩部分。 
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2.3服務(wù)質(zhì)量要求：有效溝通國(guó)家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機(jī)構(gòu)、各投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。
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承銷商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)發(fā)行具體方案；牽頭組織債券申報(bào)材料、各類發(fā)行文件、債券資金回流境內(nèi)所需材料等；作為發(fā)行人評(píng)級(jí)顧問(wèn)，溝通對(duì)接國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（如需）；溝通國(guó)家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機(jī)構(gòu)、各投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方；負(fù)責(zé)債券銷售以及后續(xù)管理等工作。
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2.6競(jìng)爭(zhēng)性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昆國(guó)資發(fā)〔2020〕116號(hào)），遵循“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選聘2022年境外美元債券發(fā)行承銷商。本次競(jìng)談工作將由評(píng)審小組成員根據(jù)各談判申請(qǐng)人遞交的競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件，在重點(diǎn)審查境外美元債承銷、發(fā)行情況的基礎(chǔ)上，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機(jī)構(gòu)。分?jǐn)?shù)*高的競(jìng)談單位退出的，應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補(bǔ)，并以此類推；若所有競(jìng)談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競(jìng)談。
2.7中選候選人推薦：評(píng)審小組對(duì)所有競(jìng)談申請(qǐng)文件進(jìn)行資格審查、初步評(píng)審、詳細(xì)評(píng)審，并按詳細(xì)評(píng)審得分由高至低的順序推薦前五名成為中選候選人，即為承銷團(tuán)成員，其中：*名作為全球協(xié)調(diào)人、第二名作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、其余為承銷團(tuán)成員。
2.8承銷份額確定：發(fā)包人根據(jù)各中標(biāo)選候選人詳細(xì)評(píng)審得分排名及余額包銷額度，根據(jù)發(fā)行時(shí)實(shí)際貢獻(xiàn)程度進(jìn)行劃分，*終以中選候選人與發(fā)包人談判結(jié)果為準(zhǔn)。
2.9承銷費(fèi)率確定：按中選承銷團(tuán)各家報(bào)價(jià)和的算術(shù)平均數(shù)計(jì)算。
3．申請(qǐng)人資格要求
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3.2境外債券發(fā)行資質(zhì)：談判申請(qǐng)人需同時(shí)持有不少于香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1號(hào)、4號(hào)金融牌照（第1號(hào)：證券交易；第4號(hào)：就證券提供意見(jiàn)）和新加坡金融管理局頒布的新加坡資本市場(chǎng)服務(wù)牌照（CMS）。
3.3業(yè)績(jī)要求：談判申請(qǐng)人近3年內(nèi)（2019年1月1日至談判之日）以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例。（須提供相關(guān)證明文件，如承銷協(xié)議或發(fā)行公告或募集說(shuō)明書(shū)或彭博截圖等證明材料）。
3.4 2020年1月1日起至今，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違-法違-規(guī)記錄；信譽(yù)狀況、財(cái)務(wù)狀況良好，2020年至今沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，或者談判資格被暫停、取消，或者財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)，且沒(méi)有處于被項(xiàng)目所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入，停止談判資格等情形（提供承諾書(shū)）。
3.5談判申請(qǐng)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）”沒(méi)有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違-法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違-法失信行為記錄名單及其他不符合規(guī)定條件的情況。
3.6本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體談判。
4. 競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的獲取
為響應(yīng)疫情防控，減少接觸，本項(xiàng)目采用網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式，具體如下：
4.1凡有意參加談判者，請(qǐng)于2022年02月10日至2022年02月18日，每日上午9時(shí)至下午17時(shí)（法定公休日，法定節(jié)假日除外）與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式完成報(bào)名并獲取招標(biāo)文件。
4.2申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)將營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件、經(jīng)辦人身份證掃描件發(fā)送至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱，郵件中須注明項(xiàng)目名稱、申請(qǐng)人名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系手機(jī)，并致電招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行信息確認(rèn)。信息確認(rèn)后在規(guī)定的報(bào)名時(shí)間內(nèi)繳納相關(guān)費(fèi)用，視為報(bào)名完成，未按以上步驟辦理的投標(biāo)人將視為無(wú)效，談判申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)將不受理該申請(qǐng)人的申請(qǐng)文件。
4.3競(jìng)爭(zhēng)性談判文件每套售價(jià)400元，文件售后不退。
5．談判申請(qǐng)文件的遞交
本次談判申請(qǐng)文件采用網(wǎng)絡(luò)遞交方式，具體如下：
（1）談判申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間：2022年02月21日14時(shí)*，以競(jìng)爭(zhēng)性談判文件指定接收郵箱的收件箱到件時(shí)間為準(zhǔn)；
（2）談判申請(qǐng)文件形式：PDF文件；
（3）談判申請(qǐng)文件制作方式：申請(qǐng)人按競(jìng)爭(zhēng)性談判文件格式、內(nèi)容、要求編制申請(qǐng)文件，將制作完成并簽字、蓋章后的申請(qǐng)文件掃描成PDF文件，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)送至競(jìng)爭(zhēng)性談判文件指定接收郵箱。
6.2成交人在收到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通知后，5個(gè)工作日內(nèi)將紙質(zhì)申請(qǐng)文件送交招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，其余申請(qǐng)人不再要求提供紙質(zhì)申請(qǐng)文件。
6.3已提交的申請(qǐng)文件不再退還。
6.4逾期遞交的或者未遞交至競(jìng)爭(zhēng)性談判文件指定接收郵箱的談判申請(qǐng)文件，發(fā)包人不予受理。
6.5談判申請(qǐng)文件無(wú)法下載或無(wú)法打開(kāi)的，按無(wú)效文件處理。
注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 登 記 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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