安徽省皖能股份有限公司2022-2024年度超短期融資券注冊發(fā)行承銷招標(biāo)

招標(biāo)編號：GN2022-12-1440 招標(biāo)人：安徽省皖能股份有限公司 
資金來源： 其他    


安徽省皖能股份有限公司2022-2024年度超短期融資券注冊發(fā)行承銷招標(biāo)

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目“2022-2024年度超短期融資券注冊發(fā)行承銷項目”（招標(biāo)編號：GN2022-12-1440），項目業(yè)主為安徽省皖能股份有限公司，資金來自企業(yè)自籌，出資比例為100%，招標(biāo)人為安徽省皖能股份有限公司。項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。

2.項目概述
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安徽省皖能股份有限公司是安徽省第一批規(guī)范化改制的上市公司，于1993年12月20日在深圳證券交易所掛牌上市。公司控股股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
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為補(bǔ)充公司本部營運(yùn)資金、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升財務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性，降低融資成本，進(jìn)一步在資本市場展示良好信用形象，為本期注冊發(fā)行40億超短期融資券選定承銷團(tuán)。

3.招標(biāo)范圍

3.1主要工作范圍：為拓展直接融資，我公司擬統(tǒng)一注冊、分次發(fā)行債務(wù)融資工具，包括：超短融40億元，首次發(fā)行不超過10億元。2021年中期票據(jù)跟蹤評級維持企業(yè)主體信用評級為AAA,評級展望穩(wěn)定，債項評級維持AAA。
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3.2發(fā)行主體：安徽省皖能股份有限公司。

3.3發(fā)行期限：注冊有效期內(nèi)。

3.4承銷方式：余額包銷。

3.5資金用途：置換貸款、補(bǔ)充流動資金等符合交易商協(xié)會要求的用途。

3.6發(fā)行利率：采用固定利率形式，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定。

3.7還本付息方式：固定利率，按年付息。

3.8發(fā)行方式：一次性或分期發(fā)行。
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3.9承銷團(tuán)選擇的方式：發(fā)行總額度不超過40億元，由發(fā)行人根據(jù)資金需求情況，在注冊的品種、額度范圍和有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行，按照評分排名選取不超過六家承銷商作為本次中標(biāo)的銀行。第一名作為主承銷商，第二名至第六名作為聯(lián)席承銷商。承銷團(tuán)的組合由發(fā)行人自主確定。

3.10最高限價：年化承銷費(fèi)率最高限價為0.10%。

3.11標(biāo)段劃分：一個標(biāo)段

其他具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。

4.投標(biāo)人資格要求

4.1投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行類金融機(jī)構(gòu)或其設(shè)立的一級分行級分支機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)需取得法人機(jī)構(gòu)唯一書面授權(quán)）。具有承銷資格。投標(biāo)人為銀行一級分行級分支機(jī)構(gòu)的，承銷資格以總行口徑認(rèn)定。

4.2投標(biāo)人出具余額包銷的承諾函。

4.3出具不在中國銀行間市場交易商協(xié)會暫停債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)處罰時間內(nèi)的承諾函。

4.4信譽(yù)要求（提供承諾）：截至投標(biāo)截止時間，投標(biāo)人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人，未被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單，未被財政部門列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。

4.5其他要求（提供承諾）：

（1）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度；

（3）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

（4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（5）參加本次采購活動前三年（自投標(biāo)截止日向前追溯）內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

4.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

5.招標(biāo)文件的獲取

凡有意參加投標(biāo)者，請于2022年04月01日09時00分至2022年04月14日17時00分(北京時間，下同)下載電子招標(biāo)文件。

6.投標(biāo)文件的遞交

6.1投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間，下同）為2022年04月21日10時00分

7.開標(biāo)時間和開標(biāo)地點(diǎn)

7.1時間：同投標(biāo)截止時間
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 登 記 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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