承德水務(wù)集團(tuán)有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選取主承銷商、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
招標(biāo)人：承德水務(wù)集團(tuán)有限公司
資金來源： 其它 
1．招標(biāo)條件
承德水務(wù)集團(tuán)有限公司2022年資產(chǎn)支持證券選取主承銷商、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)：【CSKJZB20220401】），招標(biāo)人為承德水務(wù)集團(tuán)有限公司。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)對(duì)本次項(xiàng)目組織進(jìn)行公開招標(biāo)。
2．項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 發(fā)行人：承德水務(wù)集團(tuán)有限公司。
2.2 發(fā)行規(guī)模：不超過9億元人民幣，具體發(fā)行規(guī)模以各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)及發(fā)行人資金實(shí)際需求為準(zhǔn)。
2.3 承銷費(fèi)率：不超過1.4‰/年（承銷費(fèi)年費(fèi)率，按每期募集資金存量規(guī)模收?。?，超過*高限價(jià)的服務(wù)費(fèi)率將會(huì)被拒絕。
2.4 發(fā)行期限：12年（3+3+3+3），*終以各監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核意見和批復(fù)為準(zhǔn)。
2.5發(fā)行利率要求：不高于正式發(fā)行前*近三個(gè)月同等規(guī)模、相同評(píng)級(jí)的同類產(chǎn)品平均發(fā)行利率。
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2.7 募集資金用途：擬用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充營運(yùn)資金等。
2.8 還本付息方式：按照資產(chǎn)管理計(jì)劃每季度付息，每年償還一次本金。
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2.10 資格審查方式：資格后審。
2.11入圍金融機(jī)構(gòu)數(shù)量：不少于3家。
2.12主承銷商的確定方式：在已確定入圍的金融機(jī)構(gòu)中，得分排名第1名的金融機(jī)構(gòu)為主承銷商。
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在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和發(fā)行人需求，從維護(hù)發(fā)行人利益*大化的原則出發(fā)，向發(fā)行人提供發(fā)行產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)、發(fā)行材料準(zhǔn)備、發(fā)行審批報(bào)備、承銷組團(tuán)、發(fā)行定價(jià)、銷售等為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售資產(chǎn)支持證券所需的全部服務(wù)。
包括但不限于以下內(nèi)容：
1.向發(fā)行人提供完成證券發(fā)行發(fā)售所需的一切合理意見和建議；
2.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)本次證券發(fā)行和發(fā)售的交易架構(gòu)及擔(dān)保方案及相關(guān)安排；
3.協(xié)助發(fā)行人對(duì)其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及前景做出分析并進(jìn)行盡職調(diào)查；
4.協(xié)助發(fā)行人編制與發(fā)債有關(guān)發(fā)行文件及作必要的修訂，以便使此等文件的準(zhǔn)備、談判及簽署符合公司及承銷商的合理要求；
5.與發(fā)行過程中涉及的其他發(fā)行中介或機(jī)構(gòu)協(xié)同工作；
6.協(xié)助發(fā)行人確定交易的適當(dāng)條款（例如資產(chǎn)支持證券發(fā)行、銷售、管理?xiàng)l款、發(fā)售規(guī)模和到期時(shí)間），就擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券的契約/條款及條件和其他相關(guān)交易文件進(jìn)行談判和討論；
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8.簿記建檔、配售、定價(jià)、結(jié)算交割，售后市場支持；
9.制作賬單及派送、費(fèi)用管理；
10.協(xié)調(diào)整個(gè)執(zhí)行程序及其他中介機(jī)構(gòu)，并明確各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)；
11.協(xié)助公司獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于本次證券發(fā)行所需審批文件；
12.協(xié)助發(fā)行人設(shè)計(jì)并實(shí)施合理、切實(shí)可行的發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案；
13.制定詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，并以此跟進(jìn)各中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)度；
14.完成資產(chǎn)支持證券的推介與分銷
15.及時(shí)讓發(fā)行人了解項(xiàng)目的進(jìn)度及存在的問題，并定期為發(fā)行人提供相關(guān)市場信息；
16.為使發(fā)行人成功發(fā)行和發(fā)售證券，主承銷商應(yīng)履行的其他義務(wù)。
提供主承銷商與發(fā)行人一致同意，并符合法律法規(guī)要求的其他服務(wù)。
3．投標(biāo)人資格要求
3.1 投標(biāo)人必須是在中國境內(nèi)依法注冊(cè)成立的金融機(jī)構(gòu)，具備獨(dú)立法人資格, 具有金融的承銷與中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)業(yè)務(wù)資格，須提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
3.2 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績，須提供有效業(yè)績證明材料（業(yè)績證明材料以wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，須提供wind數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖；若為子公司或分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)，則以母公司的wind數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；
3.3 投標(biāo)人在2021年度中國證監(jiān)會(huì)公布的證券公司分類結(jié)果中評(píng)級(jí)不低于BBB評(píng)級(jí)。
3.4不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 確認(rèn)參加的單位請(qǐng)于2022年4月24日起至2022年4月28日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午8時(shí)*至11時(shí)*，下午14時(shí)*至17時(shí)*（北京時(shí)間）購買招標(biāo)文件及其它資料。
4.2 報(bào)名時(shí)投標(biāo)人可以將：營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、 2019年1月1日至2021年12月31日資產(chǎn)支持證券主承銷業(yè)績的復(fù)印件（加蓋公章）、2021年度中國證監(jiān)會(huì)公布的證券公司分類結(jié)果中評(píng)級(jí)不低于BBB評(píng)級(jí)證明的復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明或*委托書掃描件發(fā)送至郵箱中，為了保證報(bào)名成功發(fā)送郵件后請(qǐng)于招標(biāo)代理聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)。
5．投標(biāo)文件的遞交
5.1遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間為2022年5月13日上午09時(shí)*；
5.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將不予受理。
5.3由于疫情原因不強(qiáng)制要求投標(biāo)人到場，投標(biāo)人可根據(jù)具體情況對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行郵寄但必須確保投標(biāo)文件在郵寄過程中密封情況完好，密封破損將不予受理，同時(shí)只會(huì)對(duì)收寄到的*份文件進(jìn)行有效性確認(rèn)。

注：報(bào) 名 請(qǐng) 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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