昆明城投公司2022年境外美元債券 發(fā)行承銷商選聘項目
招標編號：云鑫招字2022-10-085  招標人：昆明市城建投資開發(fā)有限責任公司
資金來源： 其它  
昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項目

競爭性談判公告

1．談判條件

昆明城投公司2022年境外美元債券發(fā)行承銷商選聘項目（項目編號：云鑫招字2022-10-085）已由相關(guān)主管部門批準進行，發(fā)包人為昆明市城建投資開發(fā)有限責任公司。根據(jù)《中華人民共和國招投標法》，對本次項目組織進行公開競爭性談判（非政府采購項目），特邀請有實力的單位參與本次項目的談判。

2．項目概況與發(fā)包范圍

2.1項目概況：發(fā)包人擬在香港交易所發(fā)行額度不超過5億元境外美元債券（最終以注冊備案額度為準），期限3年，募集資金用于償還2022年10月到期的上一期境外美元債券本金等，需要通過競爭性談判方式選定承銷商。國際評級機構(gòu)（如需）、境內(nèi)外律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信托人、印刷（翻譯）商等中介機構(gòu)由全球協(xié)調(diào)人指定，中介機構(gòu)費用包含在總承銷費用中，其中總承銷費用分為包含國際評級費用和不含國際評級費用兩部分。
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2.2服務(wù)期限：在規(guī)定時間內(nèi)完成債券發(fā)行，具體以發(fā)包人委托時間為準。

2.3服務(wù)質(zhì)量要求：有效溝通國家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機構(gòu)、各投資機構(gòu)等相關(guān)各方，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。

2.4 發(fā)包范圍：
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承銷商負責設(shè)計發(fā)行具體方案；牽頭組織債券申報材料、各類發(fā)行文件、債券資金回流境內(nèi)所需材料等；作為發(fā)行人評級顧問，溝通對接國際評級機構(gòu)（如需）；溝通國家發(fā)改委、外管局、香港交易所、各中介機構(gòu)、各投資機構(gòu)等相關(guān)各方；負責債券銷售以及后續(xù)管理等工作。

2.5資格審查方式：資格后審。
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2.6競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公平、公正、科學、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘2022年境外美元債券發(fā)行承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據(jù)各談判申請人遞交的競爭性談判申請文件，在重點審查境外美元債承銷、發(fā)行情況的基礎(chǔ)上，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構(gòu)。分數(shù)最高的競談單位退出的，應(yīng)由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

2.7中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、初步評審、詳細評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦前五名成為中選候選人，即為承銷團成員，其中：第一名作為全球協(xié)調(diào)人、第二名作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、其余為承銷團成員。

2.8承銷份額確定：發(fā)包人根據(jù)各中標選候選人詳細評審得分排名及余額包銷額度，根據(jù)發(fā)行時實際貢獻程度進行劃分，最終以中選候選人與發(fā)包人談判結(jié)果為準。

2.9承銷費率確定：按中選承銷團各家報價和的算術(shù)平均數(shù)計算。

3．申請人資格要求
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3.1在中華人民共和國境內(nèi)注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境外有分支機構(gòu)或同一集團公司下實際控制公司或在中華人民共和國境外注冊的談判申請人（法人或其他組織）必須在境內(nèi)有分支機構(gòu)或同一集團公司下實際控制公司。

3.2境外債券發(fā)行資質(zhì)：談判申請人需同時持有不少于香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號、4號金融牌照（第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見）。

3.3業(yè)績要求：談判申請人近3年內(nèi)（2019年1月1日至談判之日）以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例。（須提供相關(guān)證明文件，如承銷協(xié)議或發(fā)行公告或募集說明書或彭博截圖等證明材料）。

3.4承銷能力要求：談判申請人需承諾包銷金額不得低于發(fā)行總額的20%。（須提供相關(guān)承諾函）

3.5 2020年1月1日起至今，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；信譽狀況、財務(wù)狀況良好，2020年至今沒有處于被責令停業(yè)，或者談判資格被暫停、取消，或者財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)，且沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準入，停止談判資格等情形（提供承諾書）。

3.6談判申請人在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）、“中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）”沒有被列入失信被執(zhí)行人、稅收違法黑名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單及其他不符合規(guī)定條件的情況。

3.7本項目不允許聯(lián)合體談判。

4. 競爭性談判文件的獲取

為響應(yīng)疫情防控，減少接觸，本項目采用網(wǎng)絡(luò)報名方式，具體如下：

4.1凡有意參加談判者，請于2022年6月8日至2022年6月16日，每日上午9時至下午17時（法定公休日，法定節(jié)假日除外）與招標代理機構(gòu)聯(lián)系，通過網(wǎng)絡(luò)方式完成報名并獲取招標文件。

4.2申請人應(yīng)在規(guī)定的報名時間內(nèi)將營業(yè)執(zhí)照掃描件、經(jīng)辦人身份證掃描件發(fā)送至招標代理機構(gòu)郵箱，郵件中須注明項目名稱、申請人名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系手機，并致電招標代理機構(gòu)工作人員進行信息確認。信息確認后在規(guī)定的報名時間內(nèi)繳納相關(guān)費用，視為報名完成，未按以上步驟辦理的投標人將視為無效，談判申請文件遞交截止時將不受理該申請人的申請文件。

4.3競爭性談判文件每套售價400元，文件售后不退。


5．談判申請文件的遞交

為響應(yīng)疫情防控，減少接觸，本次談判申請文件采用網(wǎng)絡(luò)遞交方式，具體如下：

（1）談判申請文件遞交截止時間：2022年6月17日14時30分，以競爭性談判文件指定接收郵箱的收件箱到件時間為準；

（2）談判申請文件形式：PDF文件；


6.3已提交的申請文件不再退還。

6.4逾期遞交的或者未遞交至競爭性談判文件指定接收郵箱的談判申請文件，發(fā)包人不予受理。

6.5談判申請文件無法下載或無法打開的，按無效文件處理。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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