南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷商采購項目（二次）招標

項目概況

南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷商采購項目（二次）的潛在響應(yīng)人應(yīng)獲取競爭性磋商文件，并于2022年7月1日9時00分（北京時間）前遞交響應(yīng)文件。

一、項目基本情況

1、項目編號：HNSZ-2022-014

2、項目名稱：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷商采購項目（二次）

3、采購方式：競爭性磋商

4、預(yù)算固定費率（最高限價）：固定承銷年化費率上限為1‰/年；

5、采購需求：

5.1服務(wù)范圍：成交的供應(yīng)商負責牽頭制定定向債務(wù)融資工具（PPN）發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、申報材料報送、方案設(shè)計和銷售兌付等服務(wù)；

5.2標段劃分: 1個標段；

5.3債券性質(zhì)：非公開定向債券；

5.4發(fā)行規(guī)模：不超過20億元人民幣；
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5.5債券期限：不超過5年（具體根據(jù)申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷方式：由成交的供應(yīng)商以余額包銷的方式承銷。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷，包銷利率不高于約定的發(fā)行利率上限。
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5.7承銷費用：以固定承銷費用為準。固定承銷費用=本次債券實際募集到賬金額×固定承銷年化費率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷年化費率上限為1‰/年。固定承銷費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實際發(fā)行期限于不同期限對應(yīng)時點支付。

5.8服務(wù)標準：成交的供應(yīng)商要以保障采購人本次注冊產(chǎn)品發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動反饋相關(guān)信息意見的回復。
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5.9服務(wù)地點：南陽產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

5.10服務(wù)時間要求：

5.10.1申報時間要求：在簽訂承銷服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷服務(wù)團隊（包括審計、律所、評級等中介機構(gòu)），確保在承銷服務(wù)合同生效后3個月內(nèi)將申報材料遞交至銀行間交易商協(xié)會。

5.10.2發(fā)行時間要求：成交人須在取得批文后按照采購人要求的時間將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

7、本項目是否允許分包：不允許

8、其他事項：

（1）獎勵金制度。本次債券發(fā)行實行獎勵金制度，獎勵金金額與實際發(fā)行成本呈相關(guān)性。獎勵金=本次注冊實際募集到賬金額×（預(yù)估綜合年化成本-債券實際票面利率-成交固定承銷年化費率）×獎勵比率。其中，預(yù)估綜合年化成本以近半年河南省內(nèi)省轄市AA+平臺公司同品種同期限產(chǎn)品發(fā)行平均利率為參考值，根據(jù)債券發(fā)行前實際情況由采購方最終核定。獎勵比率為固定值30%。獎勵金具體支付時點以固定承銷費支付時點為準，與固定承銷費一起支付。
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（2）中介機構(gòu)選聘。成交供應(yīng)商須負責協(xié)調(diào)項目發(fā)起過程中的律師事務(wù)所、評級公司、評估公司、會計事務(wù)所等中介機構(gòu)并承擔相應(yīng)服務(wù)費用，相應(yīng)服務(wù)費用由采購人直接從應(yīng)向成交人支付的獎勵金和承銷服務(wù)費中扣除并依據(jù)合同支付給對應(yīng)中介機構(gòu)。相應(yīng)服務(wù)費用扣除順序為優(yōu)先從獎勵金中扣除；獎勵金金額不足以扣除時，就獎勵金之外的差額部分從固定承銷費中扣除。

二、響應(yīng)人資格要求：

1、響應(yīng)人須具備企業(yè)法人資格或其分支機構(gòu)，具有承擔民事責任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（同一銀行業(yè)金融機構(gòu)法人只能有一個分支機構(gòu)參與）。

2、響應(yīng)人或其母公司持有中國銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其授權(quán)單位核發(fā)的《金融機構(gòu)法人許可證》或《金融機構(gòu)營業(yè)許可證》。

3、響應(yīng)人應(yīng)為應(yīng)為中國銀行間市場交易商協(xié)會會員單位。

4、響應(yīng)人具有為采購人在融資相關(guān)業(yè)務(wù)方面提供建議、服務(wù)的專業(yè)能力和資源，具有充足的專業(yè)人員組成債券承銷團隊，具有債券承銷分銷、進行債券交易的能力。

5、響應(yīng)人沒有被最高人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢結(jié)果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結(jié)果截圖并加蓋單位公章；近三年（響應(yīng)文件遞交截止日向前36個月）無監(jiān)管機構(gòu)重大處罰記錄（提供承諾書或監(jiān)管機構(gòu)出具的證明書，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應(yīng)人需對響應(yīng)文件內(nèi)容真實性作出承諾。

7、本項目接受聯(lián)合體參加響應(yīng)。聯(lián)合體響應(yīng)的，應(yīng)滿足下列要求：聯(lián)合體各成員單位間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，協(xié)議中必須確認一家成員單位為聯(lián)合體牽頭人，聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷商，（在響應(yīng)時提交聯(lián)合體協(xié)議并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任。在響應(yīng)文件中附聯(lián)合體協(xié)議書原件的掃描件），聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加響應(yīng)。

三、獲取競爭性磋商文件

1、獲取文件時間：2022年6月14日—2022年6月20日（節(jié)假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時間，下同）。

2、獲取文件方式：郵箱報名獲取。

3、文件售價：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項：請符合響應(yīng)人資格要求的響應(yīng)單位提供相關(guān)報名資料掃描件，發(fā)送至郵箱進行報名并獲取競爭性磋商文件。

四、提交響應(yīng)文件截止時間、開標時間和地點

1、截止時間、開標時間：2022年7月1日9時00分（北京時間）；
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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