光大永明人壽光大易保智能營銷平臺銀保渠道建設(shè)項目招標(biāo)

發(fā)布日期：2022-07-08

1、采購條件
本采購項目“光大易保智能營銷平臺銀保渠道建設(shè)項目”已由光大永明人壽保險有限公司批準(zhǔn)。項目已具備采購條件，現(xiàn)對該項目的實施進(jìn)行邀請采購。
2、項目概況與采購范圍
光大易保智能營銷平臺銀保渠道建設(shè)項目通過升級平臺渠道及角色體系、電子海報及熱門文章等互動工具、智能名片、數(shù)據(jù)駕駛艙等模塊，建設(shè)產(chǎn)品展架、客戶管理、業(yè)績排行報表、智能輔助工具等功能，打造面向銀行理財經(jīng)理及個人業(yè)務(wù)使用的數(shù)字化客戶關(guān)系互動工具，在微信生態(tài)中高效獲客、深度養(yǎng)客，借助平臺優(yōu)勢深度賦能銷售人員營銷展業(yè)。
系統(tǒng)解決方案
1、現(xiàn)有角色賬號體系完善，擴(kuò)展銀保渠道賬號建設(shè)
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1.2建設(shè)銀保渠道合作銀行客戶經(jīng)理白名單池，維護(hù)光行及其他合作銀行理財經(jīng)理信息及權(quán)限。
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2、互動工具升級，完善互動海報、熱門文章功能，建設(shè)視頻專區(qū)板塊
2.1互動海報增設(shè)每日推薦板塊，根據(jù)各渠道需要智能推薦展示。
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2.3互動海報增設(shè)歷史分享板塊，對查看客戶瀏覽軌跡進(jìn)行收集分析，展示歷史分享相關(guān)信息。
2.4熱門文章完善分類體系，跟蹤記錄用戶瀏覽時長、瀏覽次數(shù)等信息。
2.5建設(shè)視頻專區(qū)板塊，支持視頻多版本分區(qū)展示、支持視頻分享等功能。
3、智能名片升級
3.1以微秀為基礎(chǔ)進(jìn)行功能優(yōu)化升級。
3.2新增專業(yè)認(rèn)證、工作經(jīng)歷等模塊管理。
3.3推薦內(nèi)容管理，實現(xiàn)推薦內(nèi)容整合、統(tǒng)一展示等功能。
4、產(chǎn)品資料管理
4.1產(chǎn)品信息資料統(tǒng)一管理平臺建設(shè)。
4.2多類型文件校驗、錄入、展示建設(shè)，支持文件下載。
5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計
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5.2數(shù)據(jù)分析歸納功能建設(shè)，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的深層次挖掘、提取潛在價值等功能。
6、客戶管理功能建設(shè)
6.1建設(shè)星標(biāo)客戶管理體系，實現(xiàn)客戶的高效管理功能。
6.2建設(shè)客戶信息管理，包括但不限于信息搜索、數(shù)據(jù)排行、數(shù)據(jù)篩選等功能建設(shè)。
7、排行榜數(shù)據(jù)展示，提供業(yè)績排行、協(xié)同競賽排名、活動量管理三個板塊進(jìn)行數(shù)據(jù)排行分類。通過分公司業(yè)績排行榜、分行計劃達(dá)成情況、預(yù)收及競賽排名的展示瀏覽，根據(jù)用戶權(quán)限實時掌握營銷進(jìn)度和結(jié)果。8、營銷工具建設(shè)
8.1建議書功能建設(shè)，實現(xiàn)對投保產(chǎn)品的基本信息、投保要素、邏輯關(guān)系等多方面信息展示。
8.2養(yǎng)老計算器功能建設(shè)，對接光速保系統(tǒng)根據(jù)錄入的信息依據(jù)公式算法智能推薦養(yǎng)老規(guī)劃。
8.3核保專區(qū)建設(shè)，針對渠道產(chǎn)品特色實現(xiàn)智能、精準(zhǔn)、快速的投保風(fēng)險分析。
8.4傷殘查詢、職業(yè)分類、復(fù)利計算器、增值服務(wù)等實用工具建設(shè)。
9、對接光速保、個人業(yè)務(wù)核心、CRM、CMS等系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)需求。

3、投標(biāo)人資格及項目要求
本次采購要求投標(biāo)人須具備以下要求：
（1）必須是中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人，必須持有中華人民共和國企業(yè)類、服務(wù)類營業(yè)執(zhí)照；
（2）參加此項采購活動近三年在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，未因嚴(yán)重失信行為被國家有關(guān)單位確定為失信聯(lián)合懲戒對象；
（3）應(yīng)具有完成本項目足夠的財力和資金，以及相應(yīng)的技術(shù)人員，經(jīng)營狀況、商業(yè)信譽、資信良好；
（4）有項目管理及開發(fā)能力，擁有保險行業(yè)客戶，了解保險業(yè)務(wù)；
（5）項目涉及的產(chǎn)品平臺穩(wěn)定可靠，且為自主開發(fā)。

4、投標(biāo)人報名要求
凡有意參加并具備上述基本要求的報名供應(yīng)商，可于2022年7月8日至2022年7月12日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日上午9時至12時，下午1時至5時（北京時間，下同），報名。


友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機(jī)：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
本招標(biāo)項目僅供正式會員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)事宜，成為正式會員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報名表格、項目附件和部分項目招標(biāo)文件等。