昆明現代物流發(fā)展集團發(fā)行公司2022年發(fā)債券選聘主承銷商及聯席承銷商招標
開標時間：2022-08-01
招標人：昆明現代物流發(fā)展集團有限公司
資金來源： 其它
一、競爭性談判條件
昆明現代物流發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“競談人”）擬向上海證券交易所或深圳證券交易所公開發(fā)行公司發(fā)債券，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商及聯席承銷商服務單位，項目業(yè)主為昆明現代物流發(fā)展集團有限公司。按照《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號）文件精神，采用競爭性談判方式確定本項目的成交人。現特邀請符合相關條件的談判申請人參加談判。
二、項目概況
1.項目簡介：本次公司發(fā)債券預計申報注冊公開發(fā)行額度不超過人民幣20億元（含20億元），債務期限不超過5年（含5年）。
2.發(fā)行周期要求：申報發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內取得注冊批復并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得核準批復之日起不超過六個月。
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4.競談內容（服務范圍）包括但不限于：
（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業(yè)公司發(fā)債發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。
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（3）根據公司的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。
（4）協(xié)助公司就公司發(fā)債方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通
（5）進行盡職調查，并按照監(jiān)管部門要求提供相關文件。
（6）制作申請公司發(fā)債所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機構進行提供續(xù)溝通，根據監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。
（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。
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（9）協(xié)助發(fā)行人與評級機構溝通以取得評級。
（10）根據行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。
5.資金用途：用于昆明現代物流發(fā)展集團有限公司項目建設、補充公司流動資金、償還公司發(fā)債務及其他合法合規(guī)的用途。
6.服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。
7.資格審查方式：資格后審。
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9.中選候選人推薦：本次競談工作由評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并按得分高低推薦前3名談判申請人作為合格的成交候選人推薦給采購人。如中選候選人在承諾時間未能完成內核，按照推薦中選順序及內核通過情況順次遞補。
10.承銷費價格確定：按中選承銷費率確定。
11.承銷份額確定：按照競爭性銷售實際銷售比例確定。
三、資格要求
1．談判申請人必須是在中國境內依法注冊的具有獨立法人資格并具有相應債券承銷業(yè)務資格的金融機構。
2．談判申請人擬派往本項目的主要業(yè)務人員須具備證監(jiān)會頒發(fā)的相應的資格證書。
3．談判申請人近三年（2019年1月1日）至今承擔過1項成功發(fā)行公司發(fā)債券承銷業(yè)務。（談判申請人須提供業(yè)績證明材料，業(yè)績證明材料指：承銷協(xié)議或發(fā)行公告或募集說明書、wind數據等證明材料）。
4. 談判申請人財務狀況良好，提供近三年（2019年～2021年）經審計的財務報告及財務報表。（如成立時間不足3年的，需提供成立至今經審計的財務報告及財務報表）。
5．信譽要求：
（1）談判申請人未處于被責令停業(yè)、財產被接管、凍結破產狀態(tài)，投標資格未被暫?；蛉∠?，無被禁止市場準入情形。（談判申請人提供承諾書）；
（2）談判申請人未被列入“信用中國”的“失信懲戒”名單；未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴重違法失信企業(yè)名單（黑名單）內及中國政府采購網“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單內，談判申請人提供聲明函，相關網站截圖由采購人或采購代理機構負責查詢、存檔，評審時由相關工作人員統(tǒng)一提供給項目談判小組進行評審，若出現以上被列入失信信息情形的，其談判申請文件按無效處理。
6．本次談判可接受聯合體。
7 .其他要求：具有參股關系的關聯企業(yè)，或具有直接管理和被管理關系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人不得同時參與本項目的談判，否則其談判申請文件按無效處理。
8.本次談判采用資格后審的方式進行資格審查。
四、響應函及競談申請文件的遞交
競爭性談判文件的獲取: 如因疫情影響無法到現場報名的，請在2022年7月21日至2022年7月29日內將法定代表人授權委托書或介紹信、被授權人身份證復印件加蓋公章、保證金收據原件的掃描件發(fā)送至郵箱報名及購買競爭性談判文件。競爭性談判文件每標段售價300.00元，售后不退。
五、競談時間
1.本次競爭性談判公告時間：2022年7月21日至2022年7月29日，每日上午09時00分至11時30分，下午13時30分至17時00分（北京時間）。
2.競爭性談判時間為2022年8月1日下午14：00（北京時間)。
3.未按照競爭性談判文件規(guī)定逾期送達或者未送達指定地點的響應文件，采購人不予受理。
友情提醒：報名前與下方聯系人索取登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯系人：袁 先 生
手 機：13021066931
郵 箱：13021066931@163.com