昆明現(xiàn)代物流發(fā)展集團(tuán)發(fā)行公司債券選聘主承銷商及聯(lián)席承銷商二次招標(biāo)
開標(biāo)時間：2022-08-15
招標(biāo)人：昆明現(xiàn)代物流發(fā)展集團(tuán)有限公司
資金來源： 其它  
一、競爭性談判條件
昆明現(xiàn)代物流發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“競談人”）擬向上海證券交易所或深圳證券交易所公開發(fā)行公司債券，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商及聯(lián)席承銷商服務(wù)單位，項目業(yè)主為昆明現(xiàn)代物流發(fā)展集團(tuán)有限公司。按照《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號）文件精神，采用競爭性談判方式確定本項目的成交人?，F(xiàn)特邀請符合相關(guān)條件的談判申請人參加談判。
二、項目概況
1.項目簡介：本次公司債券預(yù)計申報注冊公開發(fā)行額度不超過人民幣20億元（含20億元），債務(wù)期限不超過5年（含5年）。
2.發(fā)行周期要求：申報發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內(nèi)取得注冊批復(fù)并擇機(jī)發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得核準(zhǔn)批復(fù)之日起不超過六個月。
3.承銷方式：余額包銷。
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（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)公司發(fā)債發(fā)行團(tuán)隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。
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（3）根據(jù)公司的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。
（4）協(xié)助公司就公司發(fā)債方案涉及的重點問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通
（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求提供相關(guān)文件。
（6）制作申請公司發(fā)債所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行提供續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料。
（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。
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（9）協(xié)助發(fā)行人與評級機(jī)構(gòu)溝通以取得評級。
（10）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。
5.資金用途：用于昆明現(xiàn)代物流發(fā)展集團(tuán)有限公司項目建設(shè)、補充公司流動資金、償還公司發(fā)債務(wù)及其他合法合規(guī)的用途。
6.服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。
7.資格審查方式：資格后審。
8.競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次公開發(fā)行公司債券1家主承銷商及1家聯(lián)席承銷商。
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10.承銷費價格確定：按中選承銷費率確定。
11.承銷份額確定：按照競爭性銷售實際銷售比例確定。
三、資格要求
1．談判申請人必須是在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格并具有相應(yīng)債券承銷業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)。
2．談判申請人擬派往本項目的主要業(yè)務(wù)人員須具備證監(jiān)會頒發(fā)的相應(yīng)的資格證書。
3．談判申請人近三年（2019年1月1日）至今承擔(dān)過1項成功發(fā)行公司債券承銷業(yè)務(wù)。（談判申請人須提供業(yè)績證明材料，業(yè)績證明材料指：承銷協(xié)議或發(fā)行公告或募集說明書、wind數(shù)據(jù)等證明材料）。
4. 談判申請人財務(wù)狀況良好，提供近三年（2019年～2021年）經(jīng)審計的財務(wù)報告及財務(wù)報表。（如成立時間不足3年的，需提供成立至今經(jīng)審計的財務(wù)報告及財務(wù)報表）。
5．信譽要求：
（1）談判申請人未處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)破產(chǎn)狀態(tài)，投標(biāo)資格未被暫?；蛉∠?，無被禁止市場準(zhǔn)入情形。（談判申請人提供承諾書）；
（2）談判申請人未被列入“信用中國”的“失信懲戒”名單；未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）內(nèi)及中國政府采購網(wǎng)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單內(nèi)，談判申請人提供聲明函，相關(guān)網(wǎng)站截圖由采購人或采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)查詢、存檔，評審時由相關(guān)工作人員統(tǒng)一提供給項目談判小組進(jìn)行評審，若出現(xiàn)以上被列入失信信息情形的，其談判申請文件按無效處理。
6．本次談判可接受聯(lián)合體。
7 .其他要求：具有參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人不得同時參與本項目的談判，否則其談判申請文件按無效處理。
8.本次談判采用資格后審的方式進(jìn)行資格審查。
四、響應(yīng)函及競談申請文件的遞交
競爭性談判文件的獲取:凡有意參加談判者，請于2022年8月4日至2022年8月12日，每日上午09時00分至11時30分，下午13時30分至17時00分（北京時間，下同），將法定代表人授權(quán)委托書或介紹信、被授權(quán)人身份證復(fù)印件加蓋公章的掃描件發(fā)送至郵箱報名及購買競爭性談判文件。競爭性談判文件售價300.00元，售后不退。
五、競談時間
1.本次競爭性談判公告時間：2022年8月4日至2022年8月12日，每日上午09時00分至11時30分，下午13時30分至17時00分（北京時間）。
2.競爭性談判時間為2022年8月15日上午10：00（北京時間)。
3.未按照競爭性談判文件規(guī)定逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點的響應(yīng)文件，采購人不予受理。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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