佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)
招標(biāo)編號：GDYD220915  招標(biāo)人：佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司
資金來源： 其它  
一、招標(biāo)條件
受佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司（以下簡稱“招標(biāo)方”）委托，就佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人項(xiàng)目（項(xiàng)目編號：GDYD220915）進(jìn)行公開招標(biāo)，現(xiàn)公開邀請合格的潛在投標(biāo)人（以下簡稱“投標(biāo)人”）按照本公告的要求提出報(bào)名申請。


二、項(xiàng)目概況
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根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，我司擬通過發(fā)行金額不超過等值5億（含）美元，期限不超過3年（含）的境外債券進(jìn)行融資，用于補(bǔ)充流動資金、償還借款、項(xiàng)目投資等生產(chǎn)經(jīng)營活動經(jīng)營范圍內(nèi)的合規(guī)用途。本項(xiàng)目為佛山市南海聯(lián)達(dá)投資（控股）有限公司采購境外債券全球協(xié)調(diào)人公開招標(biāo)項(xiàng)目，供應(yīng)商須對本項(xiàng)目進(jìn)行整體報(bào)價(jià),不得分拆，且要提供完整的技術(shù)和服務(wù)資料。詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。
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全球協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)擔(dān)任發(fā)債項(xiàng)目承銷商、賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及評級顧問的角色，主要配合完成募集說明書及其摘要的起草和其他本次發(fā)行有關(guān)的文件，協(xié)調(diào)整個(gè)執(zhí)行程序及其他中介機(jī)構(gòu)，并明確各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，準(zhǔn)備中介機(jī)構(gòu)所需資料，制作撰寫相關(guān)材料，跟進(jìn)各中介進(jìn)度及存在問題；盡職調(diào)查（公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)方面）；審閱和評估相關(guān)發(fā)行文件內(nèi)容,就擬發(fā)行債券的交易結(jié)構(gòu)、發(fā)行規(guī)模、利率、定價(jià)、到期日、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和交易結(jié)構(gòu)等提供指導(dǎo)，就債券發(fā)行擬定契約/條款和其他相關(guān)交易文件進(jìn)行談判和討論；聯(lián)系潛在投資者，就交易的營銷提供指導(dǎo)，并且協(xié)助準(zhǔn)備給潛在投資者的適當(dāng)?shù)年愂稣f明；輔導(dǎo)海外評級工作；準(zhǔn)備路演推介材料、協(xié)調(diào)路演行程安排；簿記建檔、定價(jià)、配售債券、售后市場支持；協(xié)助完成海外資金回流的登記和備案等承銷商及全球協(xié)調(diào)人相關(guān)服務(wù)職能工作。

承銷費(fèi)率（最高限價(jià)）：2.5‰/年。

本招標(biāo)確定一家中標(biāo)單位。


三、投標(biāo)人資格要求

1.供應(yīng)商須具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè) (提供承諾函)；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗(yàn)；
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2.供應(yīng)商及其集團(tuán)須為證券類金融機(jī)構(gòu)；供應(yīng)商必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格（須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件），香港金融管理局或香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1類：證券交易和第4類：就證券提供意見牌照；

3.在中華人民共和國境內(nèi)注冊的供應(yīng)商必須在境外有分支機(jī)構(gòu)；

4.供應(yīng)商須具有良好的主體資信和商業(yè)信譽(yù)，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(提供承諾函)；

5.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本比選項(xiàng)目；同一單位的分公司和子公司不得同時(shí)參加本比選項(xiàng)目。（聯(lián)合體內(nèi)各方不受此條限；）

6.本項(xiàng)目允許聯(lián)合體投標(biāo)：

（1）聯(lián)合體須由牽頭人及其他成員方組成，聯(lián)合體成員不超過2名。聯(lián)合體各方必須在本項(xiàng)目合同執(zhí)行過程中嚴(yán)格遵循聯(lián)合體協(xié)議的規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)，并對各自的責(zé)任與義務(wù)承擔(dān)責(zé)任，并不承擔(dān)連帶責(zé)任。

（2）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體在本項(xiàng)目中參加比選。

（3）若為聯(lián)合體的，需簽訂聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬），除聯(lián)合體協(xié)議外，聯(lián)合體各方對各自出具的文件用印。

7.在完成項(xiàng)目登記，并獲取本招標(biāo)文件的供應(yīng)商；

8.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。


四、招標(biāo)文件的獲取

4.1 獲取時(shí)間：從2022年8月12日到2022年8月23日（上午0：00-12：00，下午12：00-23：59）。

招標(biāo)文件費(fèi)用：0.00元。


五、投標(biāo)文件的遞交

現(xiàn)場遞交時(shí)間：2022年9月1日9時(shí)00分至2022年9月1日9時(shí)30分；


六、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)

開標(biāo)時(shí)間：2022年9月1日9時(shí)30分

注：報(bào) 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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