昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資公司發(fā)行不超過5億美元境外債券選聘中介機構(gòu)（全球協(xié)調(diào)人）招標(biāo)
1.談判條件
昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司擬申報發(fā)行不超過5億美元境外債券，根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號）等相關(guān)法律法規(guī)，采用競爭性談判的方式選聘債券發(fā)行工作中介機構(gòu)（全球協(xié)調(diào)人）。
2.項目概況與采購范圍
2.1項目概況：昆明產(chǎn)投公司擬申報發(fā)行額度不超過5億元境外美元債券（最終以注冊備案額度為準(zhǔn)），期限不超過3年，募集資金用于償還到期的存量境外美元債券本金。需要通過競爭性談判方式選定全球協(xié)調(diào)人，境內(nèi)外律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信托人、印刷商、翻譯機構(gòu)、國際評級公司等中介機構(gòu)由全球協(xié)調(diào)人指定，中介機構(gòu)費用包含在總承銷費用中，采購人不另行支付本次債券發(fā)行所涉及的中介機構(gòu)相關(guān)任何費用。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.3談判范圍：全面負(fù)責(zé)昆明產(chǎn)投公司境外美元債券發(fā)行工作，包括但不限于如下內(nèi)容：
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
（2）負(fù)責(zé)聘請組建及協(xié)調(diào)所有發(fā)行涉及的第三方專業(yè)機構(gòu)，并協(xié)調(diào)所有參與的專業(yè)機構(gòu)，保障順利發(fā)行；
（3）統(tǒng)籌本次發(fā)債的全部發(fā)行安排工作，就發(fā)行時間、架構(gòu)、方案及交易條款提供建議，并統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、完成所有發(fā)行準(zhǔn)備工作包括但不限于盡職調(diào)查、交易文件和路演材料的準(zhǔn)備、上市申請等等；
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
（5）協(xié)助采購人完成資金匯集、外管備案登記、外債戶開立、資金跨境回流、結(jié)（鎖）匯、出境還款等全過程；
（6）作為采購人的評級顧問單位，協(xié)助采購人與國際評級機構(gòu)持續(xù)溝通及聯(lián)絡(luò)，協(xié)助公司準(zhǔn)備債項評級及主體（跟蹤）評級所需的相關(guān)文件材料及提供應(yīng)公司要求的所有與國際評級相關(guān)的其他服務(wù)；
（7）持續(xù)為采購人提供公司要求的與境外債相關(guān)的一切后續(xù)及其他的服務(wù)性支持。
2.4發(fā)行總額：不超過美元5億元；注：最終以備案登記額度為準(zhǔn)。
2.5債券期限：不超過3年。
2.6工作周期要求：應(yīng)采購人要求，申報資料齊備的情況下,2個月內(nèi)取得有權(quán)審批機構(gòu)發(fā)行批復(fù)；取得批復(fù)或中標(biāo)簽訂相關(guān)委任協(xié)議后3個月內(nèi)完成首期債券發(fā)行。若分批獲得有權(quán)機構(gòu)發(fā)行批復(fù)的，每一筆獲批額度全部發(fā)行完畢時間不超過擬償還債項到期時間。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2.7質(zhì)量要求：執(zhí)行國家、地方現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),滿足采購人使用要求且通過相關(guān)部門的審查、審批。
2.8承銷方式：余額包銷。
2.9標(biāo)段劃分：本項目不劃分標(biāo)段。
注：發(fā)行金額和期限以債券審批機構(gòu)最終審批為準(zhǔn)。
3.談判申請人資格要求
3.1 資格要求：
（1）談判申請人應(yīng)為在中華人民共和國大陸地區(qū)或以外合法注冊的金融機構(gòu)，并持有或其分支機構(gòu)、子公司持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號、4號金融牌照（第1號：證券交易；第4號：就證券提供意見）；
（2）談判申請人2020年1月1日至2022年9月30日以全球協(xié)調(diào)人（含聯(lián)席賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人）身份在境外發(fā)行美元債券的成功案例不少于1例，且累計發(fā)行金額不低于1億美元或等值外幣（全球協(xié)調(diào)人須提供發(fā)行通函封面頁作證明），折算匯率均以2021年12月31日相應(yīng)貨幣對美元中間價為準(zhǔn)（須提供相關(guān)證明文件，如彭博截圖等證明材料）。
（3）2020年1月1日起至今談判申請人沒有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被暫?；蛉∠?、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)；沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約、沒有處于被所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形（提供承諾函）。
（4）若談判申請人委派分支機構(gòu)參加本項目，僅能委派一家分支機構(gòu)參與，否則不予接受。
3.2 本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)，但聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過3家（含3家）。
3.3 本項目資格審查方式：資格后審。
4.競爭性談判文件的獲取
4.1競爭性談判文件獲取：請于2022年10月25日至2022年11月2日，每天上午9時00分至11時30分，下午14時00分至17時00分(北京時間,法定公休日、法定節(jié)假日除外)，持（1）法定代表人身份證明書及法定代表人身份證（原件），或法定代表人身份證明書及法定代表人授權(quán)書原件及被授權(quán)人身份證（原件）（2）文件費轉(zhuǎn)款憑證，加蓋單位公章；購買競爭性談判文件。
4.2本項目接受郵購，談判申請人將4.1條所列資料原件掃描傳至指定電子郵箱。
4.3競爭性談判文件售價600.00元，售后不退。
5.談判申請文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間，下同）為2022年11月7日09時30分(北京時間
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
———————————————————