揚(yáng)州市邗江城市建設(shè)發(fā)展有限公司不超過57億元公司債券主承銷商遴選公告
一、本次發(fā)債概況
為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚(yáng)州市邗江城市建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱 “公司”）擬注冊發(fā)行不超過57億元公司債券。公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、標(biāo)段劃分
本次招標(biāo)分為3個標(biāo)段，其中：標(biāo)段一為不超過27億元3年期私募公司債券主承銷商，標(biāo)段二為不超過15億元3年期公募公司債券主承銷商，標(biāo)段三為不超15億元1年期短期公司債券主承銷商。
三、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。
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6、投標(biāo)人已組成聯(lián)合體投標(biāo)的，不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體投標(biāo)。
四、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件2）。
3、信用評價
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4、2022年以來受到債券承銷業(yè)務(wù)資格暫停或文件不被受理等行政處罰，主承團(tuán)隊(duì)或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況（投標(biāo)人（母子合并口徑）需真實(shí)提供2022年1月1日至今受處罰情況的網(wǎng)頁截圖或相關(guān)文件資料加蓋公章。查詢路徑：證監(jiān)會官網(wǎng)-政府信息公開-主動公開目錄-行政執(zhí)法-搜索投標(biāo)人名字全稱。）
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（1）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在全國范圍內(nèi)發(fā)行公司債承銷的累計(jì)只數(shù)及金額；
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在江蘇省范圍內(nèi)發(fā)行公司債承銷的累計(jì)只數(shù)及金額；
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投標(biāo)人作為主承銷商在揚(yáng)州市范圍內(nèi)發(fā)行公司債承銷的累計(jì)只數(shù)及金額；
注：WIND數(shù)據(jù)來源，主承銷、聯(lián)席主承銷業(yè)績以實(shí)際承銷金額為準(zhǔn)，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產(chǎn)品。
6、承銷費(fèi)率情況（附件4）
投標(biāo)人請按照年化費(fèi)率格式提供本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價（打包價:包含本次債券申請中評級機(jī)構(gòu)、會計(jì)師、律師等其余中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用），如是聯(lián)合體投標(biāo)的，需聯(lián)合體統(tǒng)一報(bào)價，否則報(bào)價無效。
7、歷史承銷表現(xiàn)（附件5）
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（標(biāo)段一：請?zhí)峁?022年?duì)款^主承銷的區(qū)縣級AA+非金融國有平臺公司非公開發(fā)行（1年及以上，不含1年）公司債券歷史發(fā)行利率對比數(shù)據(jù)。標(biāo)段二：請?zhí)峁?022年?duì)款^主承銷的區(qū)縣級AA+非金融國有平臺公司公開發(fā)行（1年及以上，不含1年）公司債券歷史發(fā)行利率對比數(shù)據(jù)。標(biāo)段三：請?zhí)峁?022年?duì)款^主承銷的區(qū)縣級AA+非公開發(fā)行短期（1年及以下，含1年）公司債券歷史發(fā)行利率對比數(shù)據(jù)。）
8、本次債券發(fā)行是否承諾余額包銷（附件6）
9、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件7）
本次債券注冊發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時間安排、時間節(jié)點(diǎn)控制、后續(xù)服務(wù)承諾等。
10、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件8）
本次債券注冊發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等。
11、如為聯(lián)合體投標(biāo)，附聯(lián)合體協(xié)議書（附件9）
12、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點(diǎn)；
（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
五、評審機(jī)制
1.我公司將組建評審專家組對投標(biāo)文件進(jìn)行評估，對投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評、獨(dú)立評分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標(biāo)機(jī)構(gòu)。
2.本次遴選評審會取消現(xiàn)場述標(biāo)環(huán)節(jié)。
六、投標(biāo)文件及遞交時間
投標(biāo)文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年 5月 18 日15時，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
七、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標(biāo)文件所提供的相關(guān)信息和資料。
八、注意事項(xiàng)
1、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo)(不多于3家)；
2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用；
3、投標(biāo)人可同時就上述3個標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，也可只對其中1個標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo)，但最終只能中標(biāo)1個標(biāo)段（以開標(biāo)順序確定中標(biāo)標(biāo)段，標(biāo)段一中標(biāo)單位不再參與標(biāo)段二、三的評審，標(biāo)段二中標(biāo)單位不再參與標(biāo)段三的評審）。
4、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)；
5、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com