昆明市安居集團(tuán)有限公司選聘第四輪定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商招標(biāo)
1．項目概況與談判范圍

1.1 項目概況：發(fā)行主體：昆明市安居集團(tuán)有限公司，發(fā)行額度：不超過60億元，債務(wù)期限：不超過5年，以發(fā)行時的市場情況為準(zhǔn)。

1.2 服務(wù)期限要求：最晚應(yīng)于接到招標(biāo)人通知進(jìn)場后120個自然日內(nèi)向銀行間交易商協(xié)會申報。

1.3 承銷方式：余額包銷。

1.4資金用途：用于補(bǔ)充流動資金、償還到期有息債務(wù)等符合交易商協(xié)會審批要求的用途。

1.5談判范圍：

（一）選聘中介機(jī)構(gòu)：公司第四輪定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商選聘。本次定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商采用承銷團(tuán)模式，根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出得分排名前四的競談申請人為承銷團(tuán)成員，每次分期發(fā)行時首先獲得承銷批復(fù)的承銷團(tuán)成員為牽頭主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，其余承銷團(tuán)成員為聯(lián)席主承銷商。
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（二）工作內(nèi)容：1．組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)；2．根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行本次定向債務(wù)融資工具（PPN）的融資方案；3．根據(jù)發(fā)行人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行金額、發(fā)行時間、發(fā)行期限、發(fā)行價格、利率確定、本息兌付安排、資金用途、發(fā)行人與投資人權(quán)利和義務(wù)、信息披露標(biāo)準(zhǔn)和披露方式、定向債務(wù)融資工具（PPN）的流通轉(zhuǎn)讓范圍和約束條件、保密條款、爭議解決等內(nèi)容提供合理化建議；4．協(xié)助公司就本次定向債務(wù)融資工具（PPN）方案涉及的重點問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通；5．進(jìn)行盡職調(diào)查，編制募集說明書等上報材料，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所的工作，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見修改和完善申請材料，確保注冊順利通過；6．搜集市場信息供公司了解市場需求，組織完成承銷工作；7．其他根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商及聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)完成的工作。

1.6資格審查方式：資格后審。

1.7本次定向債務(wù)融資工具（PPN）主承銷商采用承銷團(tuán)模式，根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出得分排名前四的競談申請人為承銷團(tuán)成員，每次分期發(fā)行時首先獲得承銷批復(fù)的承銷團(tuán)成員為牽頭主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，其余承銷團(tuán)成員為聯(lián)席主承銷商。

2．申請人資格要求

2.1競爭性談判申請人必須是在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人資格并具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)，具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
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2.2競爭性談判申請人須為中國銀行間交易商協(xié)會公布的“非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機(jī)構(gòu)名單”內(nèi)的機(jī)構(gòu)；分支機(jī)構(gòu)參與談判時需提供總部授權(quán)文件。

2.3競爭性談判申請人近三年（2020年1月1日-至今）作為主承銷商至少具有1單定向債務(wù)融資工具（PPN）成功發(fā)行的經(jīng)驗（注：總行或分行業(yè)績均可）。

2.4競爭性談判申請人2020年1月1日至今未發(fā)生重大違法行為，沒有處于被中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會、交易商協(xié)會或地方相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)禁止市場準(zhǔn)入等情形。投標(biāo)人2020年1月1日至今未發(fā)生重大違法行為、沒有處于被項目所在地政府或國家部委禁止市場準(zhǔn)入等情形。

2.5本項目不接受聯(lián)合體競標(biāo)。

2.6經(jīng)談判小組評審后推薦綜合得分前四名的競爭性談判申請人為承銷團(tuán)成員候選人。

3. 競爭性談判文件的獲取

3.1凡有意參加競標(biāo)者，請于2023年11月20日至2023年11月28日，上午09：00時~11：30時，下午13：30時~17：00時（北京時間，下同），按照以下方式購買競爭性談判文件：

（1）競爭性談判申請人須將以下資料：擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明書掃描件及擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證復(fù)印件加蓋公章、擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書掃描件及授權(quán)委托人身份證掃描件加蓋公章掃描后連同競爭性談判申請人基本信息（包含：公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱）等資料發(fā)送至郵箱，郵件名稱命名為參與投標(biāo)項目的名稱。

（2）報名資料發(fā)送郵箱后致電招標(biāo)代理公司進(jìn)行報名資料審核。

（3）報名資料審核無誤后，公對公賬戶轉(zhuǎn)賬繳納報名費
3.2 競爭性談判文件每套售價600元，售后不退。購買文件繳納費用方式為：對公轉(zhuǎn)賬。

3.3報名成功后，競爭性談判文件將以電子版形式（格式為*PDF）發(fā)送至各競爭性談判申請人郵箱。招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不提供郵購競爭性談判文件服務(wù)。

4.競爭性談判申請文件的遞交

4.1競爭性談判申請文件遞交的截止時間為：2023年11月29日13時00分。

4.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點的競爭性談判申請文件，招標(biāo)人不予受理。

4.3僅限1名競爭性談判申請人（法定代表人或其授權(quán)委托人）人員進(jìn)入開標(biāo)會場。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 瑞
手   機(jī): 17610398736
郵   箱：17610398736@163.com
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