云南交投集團2024年至2026年銀行間市場債務(wù)融資工具選取承銷商招標
1.招標條件
受云南省交通投資建設(shè)集團有限公司委托，就云南交投集團2024年至2026年銀行間市場債務(wù)融資工具選取承銷商項目（招標編號：HCZB022024030XX）進行公開招標，項目已具備招標條件，歡迎具有相應(yīng)資格的單位參與投標。

2.項目概況與招標范圍

2.1 項目概況：2020年4月16日，銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布了《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程（2020版）》（以下簡稱“注冊新規(guī)”），根據(jù)注冊新規(guī)，債務(wù)融資工具發(fā)行企業(yè)按照行業(yè)地位、財務(wù)狀況、公開發(fā)行債券規(guī)模等情況，劃分為第一類、第二類、第三類、第四類企業(yè)，其中，第一類和第二類為成熟層企業(yè)，第三類和第四類為基礎(chǔ)層企業(yè)。成熟層企業(yè)一是可申請儲架發(fā)行資格（TDFI/DFI），就公開發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等產(chǎn)品編制同一注冊文件，進行統(tǒng)一注冊，統(tǒng)一注冊模式下，企業(yè)在注冊階段可不設(shè)置注冊額度，在注冊有效期內(nèi)（2年）自主確定發(fā)行品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素；二是可適度簡化債券募集說明書等信息披露文件的披露內(nèi)容；三是可在注冊階段確定債券承銷團成員，各期發(fā)行時在承銷團成員內(nèi)靈活選擇當期債券承銷商，承銷團成員可根據(jù)實際需要進行增減。
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根據(jù)云南交投目前所處行業(yè)狀況、財務(wù)指標、公開發(fā)行債券規(guī)模等情況，現(xiàn)已滿足成熟層企業(yè)的標準，云南交投擬向交易商協(xié)會申請債務(wù)融資工具儲架發(fā)行資格，統(tǒng)一注冊超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等允許納入債務(wù)融資工具儲架發(fā)行的品種。本項目通過公開招標方式選聘主承銷商，選聘的主承銷商數(shù)量為銀行類不超過18家、券商類不超過2家。中選的主承銷商可選聘債券分銷商加入承銷團參與本項目分銷。

2.2 招標范圍：包括債務(wù)融資工具發(fā)行承銷服務(wù)及債務(wù)融資工具存續(xù)過程中的全部工作內(nèi)容，包括但不限于：

（1）債務(wù)融資工具發(fā)行方案的設(shè)計、編制及統(tǒng)籌；

（2）履行承銷商的職責(zé)，協(xié)調(diào)組織包括債券承銷經(jīng)理人、評級公司、律師及其他中介機構(gòu)進場盡調(diào)，按照時間進度表積極推動項目發(fā)行工作；
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（3）負責(zé)督導(dǎo)債務(wù)融資工具相關(guān)的合同文書、申請材料、發(fā)行通函等發(fā)行文件的出具，統(tǒng)籌相關(guān)中介機構(gòu)，協(xié)調(diào)主管部門完成審批流程和發(fā)行主體注冊，按時按需推進債務(wù)融資工具的審核、報批、核準、注冊及發(fā)行等相關(guān)工作；

（4）負責(zé)組織相關(guān)機構(gòu)及資金認購債務(wù)融資工具，保障產(chǎn)品順利發(fā)行；

（5）配合完成債務(wù)融資工具登記、托管、監(jiān)管、結(jié)算、兌付，以及債券存續(xù)期間全部跟蹤服務(wù)等相關(guān)工作；

（6）其它需要承銷商完成的工作。

2.3 擬申報發(fā)行規(guī)模：銀行間市場債務(wù)融資工具儲架發(fā)行規(guī)模。

2.4 債券期限：儲架發(fā)行資格有效期內(nèi)根據(jù)市場及資金情況分期發(fā)行。

2.5 服務(wù)期限：從中標之日起至債券兌付日止。

2.6 承銷方式：余額包銷。

3.投標人資格要求

3.1 投標人為依法注冊的法人或其他組織，具有有效的營業(yè)執(zhí)照。
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3.2 投標人須具有《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，同時經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會批準具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商（或A類主承銷商）資格。

注：投標人為銀行分支機構(gòu)的，提供總行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷商（或A類主承銷商）資格證明，同一銀行機構(gòu)下只能有1家主體參與本項目投標。

3.3 投標人最近三年（2021年1月1日至2023年12月31日止，以發(fā)行時間為準），作為主承銷商或聯(lián)席主承銷商至少具有五項銀行間市場債務(wù)融資工具承銷業(yè)績。

3.4 人員要求：

（1）項目負責(zé)人：1人，具有10年以上（含）債券承銷工作經(jīng)驗，作為項目負責(zé)人至少具有一項銀行間市場債務(wù)融資工具承銷業(yè)績；（2）項目團隊成員（不含項目負責(zé)人）：不少于4人，具有5年以上（含）債券承銷工作經(jīng)驗。

3.5信譽要求

（1）投標人沒有正受到責(zé)令停業(yè)的行政處罰或正處于財務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)的狀態(tài)內(nèi)。

（2）投標人（2021年1月1日至投標文件遞交截止時間）未曾因在服務(wù)期不能實現(xiàn)履約服務(wù)等原因被省級及以上行政主管部門或行業(yè)主管部門通報，并處于處罰期內(nèi)。

（3）擬派往本項目的項目負責(zé)人（2021年1月1日至投標文件遞交截止時間）沒有受到行政處罰、行業(yè)懲戒或者相關(guān)業(yè)務(wù)禁入的記錄。

3.6財務(wù)要求：

（1）財務(wù)狀況正常，經(jīng)營狀況應(yīng)保持正常狀態(tài)，無破產(chǎn)或被兼并情況；

（2）投標人具備開具增值稅發(fā)票的能力的證明材料的彩色復(fù)印件（例如：一般納稅人資格證明等材料）；

（3）需提供2022或2023年度經(jīng)會計師事務(wù)所或第三方審計機構(gòu)出具的審計報告及財務(wù)報表的復(fù)印件（包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表（或損益表）及相關(guān)財務(wù)報表附注）。若投標人為2022年及以后成立的，可提供自成立以來的財務(wù)狀況表。

3.7本項目不接受聯(lián)合體投標。

4.資格審查辦法

本項目采用資格后審的方式。

5.評審辦法

本次招標評審辦法采用綜合評分法。

6.分包或轉(zhuǎn)包

本項目不允許分包或轉(zhuǎn)包。

7.招標文件的獲取

7.1凡有意參加投標者，請于2024年3月11日至2024年3月18日,每日上午9時00分至12時00分（法定公休日、法定節(jié)假日除外)，下午13時30分至17時00分（北京時間，下同），持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件獲取招標文件。

招標文件每份售價600元，售后不退。

如已經(jīng)獲取招標文件的投標人，決定不參與本項目的投標，在投標文件遞交截止日期3日前須提供加蓋公章的“投標放棄函”，并說明放棄原因。

8.投標文件的遞交

8.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間）為2024年4月1日10時00分。

8.2逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com