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關于昆侖銀行2024年智能營銷體系優(yōu)化項目個人客戶營銷管理系統(tǒng)項目招標
所屬分類:招標公告
所在地區(qū):東城區(qū)招標
關 鍵 詞:管理系統(tǒng)
關于昆侖銀行2024年智能營銷體系優(yōu) 正文內(nèi)容
關于昆侖銀行2024年智能營銷體系優(yōu)化項目個人客戶營銷管理系統(tǒng)項目招標
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項目概況:個人客戶營銷管理系統(tǒng)新增批量管理菜單,子菜單包括客戶批量回收、批量分配、批量調(diào)整,主要實現(xiàn),管理人員通過Excel模板方式,對轄內(nèi)客戶進行“客戶批量回收、客戶批量調(diào)整、客戶批量分配”功能。其中客戶的批量調(diào)整只涉及客戶歸屬變更,“批量回收和批量分配”還涉及客戶性質(zhì)與存量業(yè)績的同步變更。保險業(yè)務:新增保險相關數(shù)據(jù)展示與分析,計算客戶AUM資產(chǎn)時計入保險保有量數(shù)據(jù),比照理財、基金涉及報表,在現(xiàn)有CRM系統(tǒng)中的查詢展示頁面顯示保險數(shù)據(jù)涉及價值信息、產(chǎn)品持有情況、業(yè)務分析模塊。增加基金浮動盈虧,資產(chǎn)波動。費用類項目,列支于2024年度信息系統(tǒng)維護費用。"
項目單位:昆侖銀行
項目類別:服務類
項目分類:三類
供應商資格要求:詳見采購邀請書
采購文件的獲?。褐苯硬少徆緯r間:2024年5月23日-2024年5月27日
友情提醒:報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表,以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人:郝亮
手機:13146799092(微信同號)
郵箱:1094372637@qq.com
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