清遠市清城區(qū)順拓投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務項目
(招標編號：ZY2024-045)
項目所在地區(qū)：廣東省，清遠市，清城區(qū)
一、招標條件
本清遠市清城區(qū)順拓投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務項目已由項目審批/核準
/備案機關批準，項目資金來源為其他資金控制價：賬戶管理費1元/戶/月：受托管理費01%
投資管理費0.5%，托管費0.08%。若任一項報價高于控制價的均為廢標。招標人為清遠市
清城區(qū)順拓投資集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為招標。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模控制價：賬戶管理費1元/戶/月：受托管理費0.1%；投資管理費0.5%，托管費008%。
若任一項報價高于控制價的均為廢標。
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(001)清遠市清城區(qū)順拓投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務項目：
三、投標人資格要求
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力要求1.具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織，提供有效的營業(yè)執(zhí)照正本、稅務
登記證正本和組織機構(gòu)代碼證正本（或三證合一）復印件（加蓋公章）。
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度資產(chǎn)運營良好，不存在因借貸、擔保等可能
影響投標人履行本招標項目的情況，具有良好的經(jīng)營業(yè)績，有提供優(yōu)質(zhì)服務的能力。（提供《投
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3.具有國家勞動和社會保障部門認定頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格。
4.參加投標活動前二年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄或無不良行為記錄（如該記錄對禁
止參與招投標活動有明確規(guī)定的，從其規(guī)定)。（提供《投標承諾書》）
6.無其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止參與招投標活動的行為。
7.投標人承諾不得以任何形式將中標項目對外轉(zhuǎn)包、分包。（提供《投標承諾書》）
8.投標人承諾無論是否參加投標都必須對本項目的所有招標文件嚴格保密，未經(jīng)招標人書面
允許不得以任何原因、方式向第三方透露。（提供《投標承諾書》）
9.本項目不接受聯(lián)合體的投標。
投標人提交的投標資格文件中必須包含1-8要求的實質(zhì)性響應文件（復印件須加蓋公章）
若不符合要求，將作為無效投標文件處理。；
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四、招標文件的獲取
獲取時間：從2024年07月02日09時00分到2024年07月08日17時30分
獲取方式獲取時間凡有意參加投標者，請于2024年7月2日至2024年7月8日（節(jié)
假日正常受理)上午9：00——12：00，下午2：30——5：30期間領取紙質(zhì)或電子招標文件，招標文件每套服務費
為300元。購買招標文件需提供營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)書原件（加蓋公章）和授權(quán)
代表身份證復印件
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2024年07月23日09時30分
六、開標時間及地點
開標時間：2024年07月23日09時30分
開標地點清遠市
一、招標項目
項目名稱：清遠市清城區(qū)順拓投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務項目
招標編號：ZY2024-045
二、招標范圍及招標內(nèi)容
本次招標為企業(yè)年金集合計劃招標，將直接選擇受托人，投標人應向招標人推薦企業(yè)年金集
合計劃模式。招標人通過自主招標方式確定中標受托人，受托人推薦組合對應的投資管
理人、賬戶管理人、托管人。
招標托管項目服務內(nèi)容：
(一)選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人：制定企業(yè)年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配
置策略：根據(jù)合同對企業(yè)年金基金管理進行監(jiān)督：根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費，向受益人
支付企業(yè)年金待遇，并在合同中約定具體的履行方式接受委托人查詢，定期向委托人提交
企業(yè)年金基金管理和財務會計報告。發(fā)生重大事件時，及時向委托人和有關監(jiān)管部門報告；
定期向有關監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務情況的報告；按照國家規(guī)定保存與
企業(yè)年金基金管理有關的記錄自合同終止之日起至少15年：國家規(guī)定和合同約定的其他職貴。
(二)中標人應以“清遠市清城區(qū)順拓投資集團有限公司”的名義完成企業(yè)年金方案報批工作。
服務周期為三年：2024年1月-2026年12月，若中途停繳，服務周期不順延。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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